قامت شركة Aurora Innovation الناشئة للشاحنات ذاتية القيادة بجمع 483 مليون دولار من بيع الأسهم قبل الإطلاق التجاري

كانت شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية Aurora Innovation تأمل في جمع مئات الملايين من رأس المال الإضافي بينما تتجه نحو الإطلاق التجاري بدون سائق بحلول نهاية عام 2024. وقد تجاوزت الشركة، التي رتبت لبيع ما يصل إلى 420 مليون دولار من الأسهم، هدفها. وجمعت 483 مليون دولار.

تأتي الأموال التي تم جمعها حديثًا بعد ما يزيد قليلاً عن عام منذ أن أكملت Aurora زيادة رأس المال بقيمة 820 مليون دولار من الطرح العام والخاص المتزامن لأسهمها.

“تعد هذه الزيادة شهادة على ثقة المستثمرين في قدرة Aurora على أن تكون شركة على المدى الطويل، مدفوعة بيوم المحللين الأخير حيث اختبر المستثمرون رحلات شاحنات بدون سائق، والإنجازات الأخيرة التي تؤكد قوة النظام البيئي الشريك لدينا للنشر على نطاق واسع “، قالت المتحدثة باسم الشركة راشيل شيبيداكيس لـ TechCrunch في رسالة بالبريد الإلكتروني.

ظهرت Aurora لأول مرة علنًا من خلال عملية استحواذ ذات غرض خاص في عام 2021، وتم تداول أسهمها عند مستوى مرتفع يصل إلى 13.12 دولارًا في يوم الافتتاح. وأغلقت أسهم أورورا يوم الجمعة عند 3.84 دولار. وارتفعت الأسهم أكثر من 2% بعد ساعات التداول.

تتبع Aurora نموذج السائق كخدمة، حيث تقوم شركات النقل بشراء شاحنات مزودة بتقنية Aurora Driver على متنها ثم تقدم خدماتها عبر تلك الشاحنات إلى شركات الشحن. لكن الشركة تخطط للذهاب إلى السوق كشركة ناقلة، حيث تقدم ما يصل إلى 20 شاحنة ذاتية القيادة من طراز Paccar وVolvo لشركات الشحن في نهاية هذا العام.

كشفت Aurora لأول مرة يوم الخميس عن خطط لبيع ما يصل إلى 420 مليون دولار من الأسهم العادية من الفئة A لشركات التأمين Goldman Sachs وAllen & Company وMorgan Stanley، وفقًا لإيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات. وجاء اتفاق الخميس بعد يوم من تقديم أورورا نشرة إصدار لبيع أسهم بقيمة 350 مليون دولار. وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر لموقع TechCrunch إنه نظرًا للطلب القوي من المستثمرين، تم زيادة حجم العرض إلى 420 مليون دولار.

وتوقعت أورورا أن يجلب صافي عائدات البيع حوالي 405 ملايين دولار، أو حوالي 466 مليون دولار “إذا مارس المكتتبون خيارهم في شراء أسهم إضافية بالكامل”، بعد خصم الخصومات والعمولات ونفقات العرض المعتادة، وفقًا لإيداع محدث. الصفقة التي تم إغلاقها بعد ظهر الجمعة دفعت الزيادة إلى 483 مليون دولار.

ولم ترد أورورا يوم الخميس على أسئلة حول الكيفية التي تعتزم بها استخدام صافي العائدات. قدم ملف يوم الخميس بعض التلميحات، حيث ذكر بشكل غامض أن الشركة ستضع الأموال في “رأس المال العامل والأغراض العامة الأخرى للشركة”. كتبت الشركة أيضًا في ملفها أنها ستستثمر أولاً عائدات هذا العرض في “أدوات استثمارية قصيرة وطويلة الأجل أو شهادات إيداع أو التزامات مضمونة”.

قدمت أورورا المزيد من التفاصيل بعد إغلاق الصفقة يوم الجمعة.

وقال تشيبيداكيس: “إن هذه الزيادة الانتهازية تمنحنا فرصة جيدة حتى عام 2026، مما يضعنا على الطريق لنشر شاحنات ذاتية القيادة على نطاق واسع ونصبح شركة ذات تدفق نقدي إيجابي، وهو ما نتوقعه في عام 2028″، مضيفًا أنه مع اقتراب الشركة من إطلاقها التجاري المخطط له هذا الحماس يبني. “إن زخمنا المستمر وظروف السوق الأكثر ملاءمة جعلت هذا وقتًا مناسبًا لجمع رأس مال إضافي.”

يأتي عرض المزيد من الأموال في الوقت الذي تعلن فيه Aurora عن نتائج الربع الثاني. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى أورورا 402 مليون دولار نقدًا وما يعادله و618 مليون دولار استثمارات قصيرة الأجل. ومع عدم تضمين العائدات من عروضها، تتوقع الشركة أن يكون هذا كافيًا لتمويل العمليات حتى الربع الرابع من عام 2025.

في الربع الثاني من عام 2024، أنفقت Aurora 198 مليون دولار، وهي خسارة مباشرة لأن الشركة الناشئة لم تحقق أي إيرادات بعد.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة خدمتها التجارية في وقت لاحق من هذا العام على شبكة Uber Freight. وفي يونيو، أعلنت الشركتان عن تعاون متعدد السنوات سيشهد عرض تقنية القيادة الذاتية من Aurora على شبكة Uber Freight حتى عام 2030.

تحديث: تم تحديث هذه القصة لتعكس أن استثمارات Aurora قصيرة الأجل البالغة 618 مليون دولار هي في الأساس سائلة.

تم نشر هذه القصة في الأصل في 1 أغسطس 2024 الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. لقد تم تحديثه ليشمل العائدات المقدرة لكل ملف إضافي لهيئة الأوراق المالية والبورصات. تم تحديث المقالة يوم الجمعة الساعة 4:31 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ بعد أن أعلنت Aurora عن مبلغ الزيادة النهائي.