يريد Harness Wealth تقديم تخطيط ضريبي متطور للجماهير

تسخير الثروة، التي بدأت في عام 2018 في المقام الأول بتقديم المشورة المالية لمؤسسي الشركات الناشئة وموظفيها، توسعت في مجال الاستشارات الضريبية وجمعت مبلغًا إضافيًا قدره 17 مليون دولار أمريكي جولة السلسلة أليصل هذا التمويل إلى 32 مليون دولار.

إنها تقدم منصة استشارات ضريبية جديدة، كما تقول، تدعم ممارسات كبار مستشاري الضرائب وتمكن من تقديم خدمة متكاملة لحل التعقيدات المالية لعملائها من المستهلكين. يحتوي عرض Harness أيضًا على مكونين آخرين، يعملان كسوق لاكتشاف المستشارين والخدمات وأدوات الرؤية المالية للمستهلك.

منذ الزيادة الأخيرة في يونيو من عام 2021، تدعي شركة Harness أنها نمت قاعدة عملائها بمقدار 10 أضعاف، وشهدت زيادة بنسبة 1588٪ في نمو إجمالي الإيرادات، على الرغم من أنها رفضت الكشف عن أرقام الإيرادات الفعلية أو أعداد العملاء. على سبيل المثال، بالإضافة إلى خدمة العديد من مؤسسي التكنولوجيا، أصبح Harness الآن يضم رياضيين محترفين، وفنانًا توجد أعماله في MoMA، وعضو مجلس إدارة أمازون، وصحفي “مبدع” كعملاء، حسبما قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك ديفيد سنايدر لـ TechCrunch. قبل السلسلة A، ركزت Harness Wealth في المقام الأول على موظفي صناعة التكنولوجيا مع ازدهار أنشطة سوق رأس المال وكانت هناك احتياجات متزايدة وحساسة للوقت من هؤلاء السكان لإدارة أسهمهم.

وقال: “لقد دفعتنا احتياجات هذه المجموعة إلى الفجوة في السوق فيما يتعلق بالخدمات الضريبية عالية الجودة والممكنة رقميًا”. ومن أجل تلبية هذه الحاجة، دخلت شركة Harness في شراكة مع مستشاري الضرائب ذوي الخبرة الذين كان لديهم في معظم الحالات قائمة كبيرة من العملاء. لذلك عندما دخل هؤلاء المستشارون في شراكة مع Harness، أصبح العديد من هؤلاء العملاء عملاء لشركة Harness أيضًا.

لكن سنايدر يأمل أن تكون منصة الاستشارات الضريبية الجديدة هذه مفيدة لقاعدة عملاء أوسع من مجرد الأثرياء. ولتحقيق هذه الغاية، تم بالفعل اختيار هذه الشركة الناشئة كشريك ضريبي من قبل اثنتين من أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة

وقال: “لا يزال هناك الآلاف من بناة النظام البيئي التكنولوجي، على الرغم من أن هناك أيضًا “بناة” من جميع الأنواع الأخرى – أصحاب الأعمال الصغيرة والخاصة، والمديرين التنفيذيين للخدمات المهنية، والمستثمرين، وما إلى ذلك”.

“لقد أدى الانتشار المتزايد لملكية الأسهم، والتحركات من دولة إلى أخرى والاستثمارات في فئات الأصول البديلة إلى تركيزنا على بناء حل ضريبي للملكية.” وقال سنايدر، المدير المالي السابق، إن جزءًا مما دفع هارنس لإنشاء هذه المنصة الجديدة يتضمن أيضًا التغييرات الأخيرة في قوانين الضرائب الناشئة عن قانون الحد من التضخم، والتي يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على الأفراد ذوي الدخل المرتفع مثل “الزيادة الهائلة في عمليات تدقيق حسابات دافعي الضرائب”. في البوصلة.

وقالت الشركة ببساطة، إن المنصة الجديدة “تعزز التعاون بين مستشاري الضرائب وعملائهم”. حوالي 75% من عملاء Harness يأتون من خلال المستشارين الذين ينضمون إلى المنصة. خمسة وعشرون بالمائة هم مستهلكون.

قادت شركة Three Fish Capital، الذراع الاستثماري لعائلة Galvin (مؤسسو Motorola)، أحدث التمويل، والذي تضمن مشاركة من الداعم الحالي Jackson Square Ventures، وDay One Ventures، وNorthwestern Mutual Ventures، وبول إدجيرلي، الرئيس المشارك السابق لشركة Bain Capital. الأسهم الخاصة. ومن بين المستثمرين الآخرين الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce، مارك بينيوف، وكيفن رايان من Alleycorp، ومؤسس Compass أوري ألون، وOisin Hanrahan من Angi، وإديث كوبر، مديرة مجلس إدارة شركتي PepsiCo وAmazon. رفضت الشركة الكشف عن تقييمها، لكن التقييمات عادة ما تظل ثابتة في جولات التمديد.

هل تريد المزيد من أخبار التكنولوجيا المالية في بريدك الوارد؟ قم بالتسجيل في TechCrunch Fintech هنا.