×

تقول المصادر إن البنك الرقمي النيجيري FairMoney يجري محادثات لشراء Umba في صفقة شاملة بقيمة 20 مليون دولار

تقول المصادر إن البنك الرقمي النيجيري FairMoney يجري محادثات لشراء Umba في صفقة شاملة بقيمة 20 مليون دولار

[ad_1]

تجري FairMoney، وهو بنك رقمي مقره في لاغوس ومقره الرئيسي في باريس، مناقشات للاستحواذ على Umba، وهو بنك رقمي قائم على الائتمان يقدم كشوف المرتبات والخدمات المالية للعملاء في نيجيريا وكينيا، في صفقة شاملة للأسهم بقيمة 20 مليون دولار، حسبما تقول المصادر لـ TechCrunch .

تشير هذه الخطوة إلى اهتمام FairMoney بتنمية قاعدة عملائها من خلال التوسع في المزيد من البلدان، وتحديدًا كينيا. لكنه يسلط الضوء أيضًا على التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا المالية في أفريقيا وسط سوق مليء بالتحديات للشركات الناشئة على مستوى العالم: صفقة بقيمة 20 مليون دولار لجميع الأسهم ستكون مساوية تقريبًا للمبلغ الذي جمعته أومبا من مستثمرين خارجيين.

ولا تزال مفاوضات الاستحواذ في مراحلها الأولى، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لسرية التفاصيل. ولم تستجب FairMoney وUmba لطلبات التعليق قبل النشر.

وتم إطلاق أومبا، الذي أسسه تيرنان كينيدي وباري أوماهوني في سان فرانسيسكو في عام 2018، كبنك رقمي قائم على الائتمان يستهدف الأسواق الناشئة. ويقدم الخدمات المصرفية مثل القروض والحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات الودائع الثابتة ودفع الفواتير للعملاء في نيجيريا وكينيا.

حتى الآن، حصل البنك الرقمي على تمويل بقيمة 20 مليون دولار تقريبًا، وفقًا لبيانات PitchBook. ومن بين مستثمريها كوستانوا فنتشرز، والمؤسس المشارك لمونزو توم بلومفيلد، ولاتشي جروم، وأكت فنتشرز، ولوكس كابيتال، وبالم درايف كابيتال، وبانانا كابيتال، وستريملايند فنتشرز.

وفي الوقت نفسه، تم دعم FairMoney من قبل شركات مثل Tiger Global وDST وSpeedinvest وغيرها، وقد جمعت ما يزيد قليلاً عن 57 مليون دولار، وفقًا لـ PitchBook. وقدرت آخر قيمة لها بما يتراوح بين 400 مليون و500 مليون دولار بعد جولة الجسر في العام الماضي.

وتبحث شركة FairMoney، المعروفة بخدمات الإقراض التي تقدمها في نيجيريا، عن المزيد من السبل للتوسع. في عام 2020، دخلت FairMoney الهند بطموح باعتبارها سوقها الثاني، ولكن بعد تحديث الزخم في عام 2021، لم تقدم أي إفصاحات حديثة حول كيفية أداء هذا العمل.

قامت FairMoney أيضًا بتوسيع منتجاتها. تم إطلاق التطبيق الذي يحمل اسم الشركة الناشئة في الأصل كمقرض رقمي في نيجيريا قبل ستة أعوام. ومنذ ذلك الحين، أضافت خدمات مالية أخرى، مثل بطاقات الخصم والتحويلات والمدفوعات. وتقول أن لديها أكثر من ستة ملايين عميل التجزئة.

وقد تضمنت عمليات الاستحواذ السابقة التي قامت بها FairMoney PayForce، هي علامة تجارية فرعية لشركة N.C المدعومة من YCخدمة الدفع التجارية النيجيرية CrowdForce، والتي حصلت عليها في صفقة نقدية وأسهم بقيمة 15-20 مليون دولار.

قالت لورين هايني، الرئيس التنفيذي لشركة FairMoney، لـ TechCrunch في مقابلة أجريت معها العام الماضي حول عملية الاستحواذ على PayForce: “نحن نرى أنفسنا كبنك تجزئة، لكن الخط الفاصل بين التجار والتجزئة غالبًا ما يكون ضبابيًا”. “لقد فكرنا في مجال التجار أكثر فأكثر، ونرى الكثير من أوجه التآزر المحتملة بين ما بنيناه مع PayForce بشكل مستقل.”

بدأت Umba أيضًا كبنك رقمي يركز على التجزئة في نيجيريا قبل تنويع عروضها لتشمل التمويل التجاري والمنتجات المصرفية التجارية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بالإضافة إلى كينيا. يشير Google Play إلى أكثر من مليون عملية تثبيت لتطبيقه، ولكن لم يتم الكشف عن عدد المستخدمين المسجلين والنشطين.

إن استحواذ FairMoney المحتمل على Umba قد لا يتوقف فقط على أرقام المستخدمين أو عروض المنتجات. على سبيل المثال، أطلقت Umba منتجات تجارية وموجهة للأعمال خلال الأشهر الأربعة الماضية، لذلك من غير المحتمل أن تحصل على قوة جذب وأحجام كبيرة في هذا الإطار الزمني. من المحتمل أن تكون FairMoney أكثر اهتمامًا بترخيص Umba للتمويل الأصغر، الذي تم الحصول عليه في عام 2022 من خلال الاستحواذ على أغلبية الأسهم في بنك Daraja Microfinance Bank. يسمح هذا الترخيص لشركة Umba بتقديم الخدمات المصرفية في كينيا.

قد يكون الحصول على ترخيص بنك التمويل الأصغر في كينيا أمرًا صعبًا. وعلى النقيض من نيجيريا، التي لديها أكثر من 600 ترخيص لمصرف للتمويل الأصغر، فإن كينيا لديها 14 ترخيصا فقط من هذا النوع. بالنسبة لشركة FairMoney، يمكن أن يؤدي الاستحواذ على Umba إلى تبسيط الدخول إلى كينيا، وتجاوز عملية الترخيص المطولة التي استغرقت Umba ثلاث سنوات. على هذا النحو، يمكن أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى استفادة FairMoney من البنية التحتية الحالية لشركة Umba أو الجمع بين قدرات التكنولوجيا المالية لإطلاق خدماتها في كينيا.

تخبرنا المصادر أنه على الرغم من أن Umba لم تكن تسعى جاهدة إلى البيع، إلا أنها قد تجد عرض FairMoney مغريًا، لا سيما في ضوء وضعها المالي الحالي. بين يناير ويونيو 2023، حققت التكنولوجيا المالية إيرادات بقيمة 335000 دولار أمريكي بينما تكبدت نفقات بقيمة 1.54 مليون دولار أمريكي، كما هو موضح في العرض التقديمي للمستثمرين الذي حصلت عليه TechCrunch.

بالإضافة إلى ذلك، بعد الحصول على جولة تمويل من السلسلة A بقيمة 15 مليون دولار بتقييم 60 مليون دولار في فبراير 2022، سعى أومبا للحصول على مزيد من التمويل في ديسمبر الماضي. في نهاية المطاف، جمعت 1.55 مليون دولار أمريكي بتقييم 25 مليون دولار فقط وهو ما يتماشى مع عرض FairMoney. وتقول المصادر إن التكنولوجيا المالية ربما تفكر في خيارات أخرى.

وفي خضم طفرة التكنولوجيا المالية، اجتذبت البنوك الرقمية والبنوك المنافسة في أفريقيا عشرات الملايين من الدولارات في استثمارات رأس المال الاستثماري، مما حفز ظهور العديد من اللاعبين الذين لديهم خطط لتحدي الشركات التقليدية القائمة.

الآن القصة مختلفة. يستمر تمويل رأس المال الاستثماري في التشديد، والعديد من الرهانات الكبيرة لا تتحقق كما هو متوقع، حيث تفشل الشركات في تحقيق أهداف النمو وتواجه اقتصاديات الوحدة الصعبة. وقد أدى ذلك إلى المزيد من محادثات الاندماج والاستحواذ. وفي هذا الشهر فقط، استحوذ بنك نيوبنك كاربون النيجيري على شركة Vella Finance، وهي شركة تقدم الخدمات المصرفية التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيكون استحواذ FairMoney المحتمل على Umba، في حالة نجاحه، بمثابة صفقتها الثانية خلال عامين.

[ad_2]

إرسال التعليق

You May Have Missed