وسط سوق أوروبية مسطحة إلى حد ما، تجمع شركة Giant Ventures مبلغ 250 مليون دولار للاستثمار عبر المحيط الأطلسي

تطلق شركة Giant Ventures، وهي شركة رأس مال مغامر مقرها المملكة المتحدة والتي اعتادت الاستثمار على جانبي المحيط الأطلسي، صندوقين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار. وبلغ مجموع أمواله السابقة 100 مليون دولار.

تستثمر الشركة في مجالات المناخ والصحة وما تسميه الشركات الناشئة “الموجهة نحو الهدف” والتي اعتاد البعض على تسميتها “التأثير” أو “الموجهة نحو المهمة”.

مهما كان الوضع، فإن الزيادة تتكون من صندوق تأسيسي جديد بقيمة 100 مليون دولار يهدف إلى دعم حوالي 25 شركة في مرحلة مبكرة، في حين أن صندوق النمو الذي يركز على المناخ بقيمة 150 مليون دولار سيستهدف شركات السلسلة ب. وتقول الشركات إنها قامت بعشرة استثمارات حتى الآن من الصندوقين.

قبل ذلك، استثمرت شركة Giant في تطبيق الصحة العقلية Calm، ومنصة إزالة الكربون Agreena، وشركة Field البريطانية الناشئة لتخزين الطاقة (التي جمعت 300 مليون دولار)، وشركة Doccla الناشئة في مجال الصحة.

جزء من “العرض” الرئيسي الذي تقدمه شركة Giant للشركات الناشئة، إذا صح التعبير، هو أنها يقودها مؤسسون ومشغلون سابقون في نظام بيئي أوروبي حيث لم يعمل 92% من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الأوروبيين مطلقًا في شركة ناشئة. يرأس الشركة كاميرون ماكلين، المؤسس المغادر، وتومي ستادلين، المؤسس المشارك لشركة Swing Technologies (التي استحوذت عليها شركة Microsoft).

ومن المسلم به أن هذا قد بدأ يتغير في السنوات الأخيرة مع ظهور صناديق جديدة مثل Plural،
https://techcrunch.com/2024/01/22/plural-the-vc-led-by-founders-pulls-together-a-new-432m-fund-to-back-european-startups
والتي يديرها مؤسسون خرجوا من Wise وSongkick وغيرهم.
جمعت Plural مؤخرًا صندوقًا جديدًا بقيمة 400 مليون يورو

وفي مكالمة هاتفية، أخبرني ستادلين: “نصف رأس المال هذا يذهب إلى الشركات الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، ونصفه يذهب إلى الشركات الأمريكية. لذلك نحن عبر الأطلسي بشكل كامل. لدينا أشخاص في لندن، حيث يقع المقر الرئيسي، ولكن لدينا أيضًا أشخاص في كوبنهاجن وستوكهولم ونيويورك وكاليفورنيا.

ومن بين أعضاء المجلس الاستشاري اللورد براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بريتيش بتروليوم، ووزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند، ومؤسسة 23 آند مي ليندا آفي.

تشمل الشركات المحدودة التابعة لشركة Giant BMW وHenkel وRIT Capital Partners وعملاء Cambridge Associates وStepstone وصندوق الاستثمار السيادي الدنماركي وThe Nature Conservancy (الولايات المتحدة) والسير ريتشارد برانسون.

وهذه الأخبار ليست موضع ترحيب في بيئة حيث احتلت بريطانيا باستمرار مرتبة قريبة من قاع مجموعة السبع في السنوات الأخيرة بالنسبة لجميع مصادر الاستثمار الخاص في الاقتصاد.

على الرغم من أن العديد من شركات رأس المال الاستثماري في المملكة المتحدة قد وقعت على خطة لتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة في العام الماضي، إلا أن هذا سيستغرق بلا شك بعض الوقت لتصفية النظام البيئي.

لقد تضررت صناديق رأس المال الاستثماري في أوروبا من ضعف الاقتصاد، وظلت ثابتة في الغالب خلال العامين الماضيين. وانخفض الاستثمار في الشركات الناشئة في عام 2023 إلى 45 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، يقوم المستثمرون في أمريكا الشمالية بتخفيض نفقاتهم، حيث قام أوميرس وكاتو بتخفيض نشاطهم.